5月7日，股A股市场震荡上扬，午评午间创业板指表现强劲，全球北证50指数一度上涨超过4%。叙事行情截至午间收盘，交易沪指上涨0.25%，持续创深证成指上涨0.71%，上升创业板指上涨0.98%，涨近北证50上涨逾2%。股A股沪深两市上午成交额达1.98万亿，午评午间较前一交易日减少976亿。全球
当前市场中，叙事行情全球范围内AI叙事交易行情持续升温，交易多个题材概念表现出色，持续创局部赚钱效应显著。上升光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片等算力硬件概念持续走高，多个个股如通鼎互联和炬光科技涨停；灵巧手及人形机器人概念反弹，华中数控和肇民科技等个股涨停；光伏相关概念如太空光伏和逆变器等也强劲上行，钧达股份和上海港湾涨停；消费电子、折叠屏和苹果相关概念同样上涨，共达电声等个股涨停。此外，谷歌产业链、半导体和电力、电网设备等概念均表现良好，相关个股涨停。
相对而言，锂资源、电解液和磷酸铁锂等电池相关概念全线回调，石大胜华和大中矿业接近跌停；工业气体、纯碱和磷化工等化工概念走低；油气产业链、石油相关概念亦普遍下滑，恒逸石化接近跌停；食品饮料和消费等板块保持弱势，金融板块如银行和券商也有部分下行。
展望未来，国泰海通分析指出，中国股市的上升趋势并未结束，预计将创造新的高点。财报季后，市场的广度预计将显著提升，具有产业催化潜力的中小主题将迎来投资机会。新兴科技板块仍是主要投资方向，价值板块也将迎来复苏。
热门板块
1、光伏概念上行
太空光伏和光伏设备等概念强劲，钧达股份、上海港湾涨停。
点评：有消息称，马斯克的SpaceX计划在德州投资550亿美元建造新型半导体制造工厂，后续投资额可能高达1190亿美元。
2、光纤概念热度上升
算力硬件领域表现活跃，光纤相关公司如杭电股份和通鼎互联涨停。
点评：英伟达与康宁达成长期合作，康宁将在美国建新厂，光纤产量将显著提升。
3、PCB概念持续火热
PCB相关企业爆发，聚杰微纤和东材科技涨停，并创下历史新高。
点评：由于PCB需求激增，交货周期延长至最长六周。
4、工业气体概念震荡下滑
工业气体相关企业普遍下滑，水发燃气跌停，其余相关公司如蜀道装备和华特气体同样下挫。
机构观点
国泰海通：预计股市将继续创造新高，行情广度将进一步扩大。
国泰海通认为中国股市的上升势头仍在持续，并将在未来创造新的高点。4月PMI数据超预期，经济预期得到上调，传统行业稳固及新兴产业扩张加速。最近的政策也倾向于巩固市场信心。
中信建投：持续看好算力产业链。
北美四大云服务商上调资本开支预期，整体酒店算力基础设施建设仍有增长潜力，看好AI全产业链及其算力领域。
华泰证券：关注外资配置的三条投资线索。
第一季度海外基金对中资股的投资逐渐回升，建议关注红利资产和低估值修复方向，同时关注外资青睐的互联网和消费龙头股。
本文转载自“腾讯自选股”，编辑：王秋佳。
