根据官网APP的港股概念关于关注消息，算力领域迎来重大利好。追踪重磅8月11日下午，上海算力上海市经济和信息化委员会发布了《上海市软件和信息服务业发展“十四五”规划》，发布附概计划到2030年将上海打造为软件与信息服务业的消息细分经济增长“动力源”，AI应用的领域“主阵地”，以及全球竞争的念股“桥头堡”。主要目标包括：产业规模争取达到4万亿元，港股概念关于关注产业增加值突破1.1万亿元。追踪重磅
《规划》指出，上海算力需要加快智算云产业的发布附概数字化转型。要丰富智算云服务，消息细分推动云服务商创造具备“专家级智能”的领域AI推理平台，满足各行业智能化的念股需求。还将建设集算力调度、港股概念关于关注模型孵化及应用适配于一体的综合智算平台，支持云服务商向“算力+开发工具+模型服务方”转型。
此外，《规划》将实施“百千万”智算集群工程，建立协同的供给体系，计划在松江、临港和青浦等地建立超大规模智算集群，并推动传统数据中心向边缘智算中心的转型，以满足超低时延算力的需求。
随着人工智能大模型的快速发展，社会对AI算力的需求也在持续上升。
另一个消息是，英伟达宣布与阿波罗全球管理、黑石集团、贝莱德等六家华尔街机构合作，设立独立算力融资平台，目标是动员超过5000亿美元的资本用于AI基础设施建设。
国内的算力产业也持续传来利好消息。根据央视的报道，国家发展改革委指出，国内首个全国产10万卡级人工智能超集群已投入使用，标志着算力基础设施建设进入新阶段。同时，上海市商务委等部门发布的建设方案也提出，推动境外对算力和基础大模型的调用，支持AI产品出口。
展望未来，国盛证券认为北美云服务提供商的资本开支将继续上行，AI算力的需求将从“训练端”扩展到“海量推理端”。国海证券指出，随着推理需求的持续增长，算力供需紧张的局面将加剧，算力租赁行业的中长期增长趋势确定。
在细分方向上，中金公司提到，算力扩容与电气化转型将推动热管理技术的升级，预计2025至2027年全球散热器件市场将实现59.8%的复合增速。
相关概念股包括：
- 七牛智能(02567)：受益于AI应用的增长，预计其2025年AI相关收入达4.37亿元，占总收入的24.7%。
- 汇聚科技(01729)：作为立讯体系一部分，预计将在光通信和AI服务器领域实现高质量成长，2026-2028年净利润将显著提升，保持“强烈推荐”评级。
- 智谱(02513)：其AI编程产品ZCode的用户数突破100万，推动产品升级，展示出显著的市场潜力。
- 天数智芯(09903)：国际投行美银证券首次覆盖公司，认为其在国内AI加速芯片市场中占据优势，目标价为1013港元。
