1、股国常关人工智改国常会：深入实施“人工智能+”行动
重要程度：★★★★★
国务院总理李强于6月29日主持的晚间位国常会强调，要深刻理解人工智能发展趋势，热点优化支持政策与治理体系，新部线地实现发展主动权并加快技术创新。署事会议鼓励企业进行基础研究，技主同时推动“人工智能+”行动，股国常关人工智改加速智能产品和服务的晚间位商业化应用。兴业证券提到，热点科技行业的新部线地基本面未有实质变化，业绩披露期将是署事关键。
2、技主教育“十五五”规划曝光
重要程度：★★★★
国务院发布《教育发展“十五五”规划》，股国常关人工智改预计到2030年构建高质量教育体系，晚间位特别强调人工智能教育，热点提升学生能力。中国教育科学研究院的专家指出，此次规划涵盖教育领域的资源优化，并且深思人工智能对教育的影响。
3、商业航天重要进展
重要程度：★★★
6月29日，商业航天迎来两大事件，蓝箭航天的科创板IPO审查状态已更新为“已问询”。同时，朱雀三号火箭在东风商业航天试验区完成静态点火试验，所有系统正常工作，为后续发射任务奠定基础。
4、三星推出巨额投资计划
重要程度：★★★
韩国总统李在明宣布，总投资超5760亿美元的国家战略，聚焦半导体、人工智能及数据中心。三星电子和SK海力士分别计划2655万亿韩元和2100万亿韩元的国内投资方案，围绕半导体制造和AI数据中心建设，响应快速增长的芯片需求。
5、半导体企业即将提价
重要程度：★★★
近20家半导体公司将于7月1日启用新一轮涨价，显示出逐步调价的趋势。专家分析，本轮涨价的原因在于制造和原材料成本上涨，同时AI数据中心对功率芯片的需求迅增，市场份额将向实力强劲的企业集中。
6、SpaceX即将加入纳指
重要程度：★★★
纳斯达克确认SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100指数，预计将带来43亿美元的被动资金流入，通常此类事件会推动股价上升。
7、DeepSeek V4发布计划
重要程度：★★★
DeepSeek团队宣布将在7月中旬上线V4正式版，改进功能并引入峰谷定价机制，以便更合理地配置资源。
8、宁德时代获得安全生产许可证
重要程度：★★★
宁德时代枧下窝矿的安全生产许可证已于6月29日获批，准备复工的当地居民已开始接受培训，复产进程向好。
市场关注的投资机会：
1、谷歌限制Meta算力使用，突显算力依然是AI领域的瓶颈。
2、脑机接口、芯片、自研智驾、及新基建等领域的最新动态进一步引起关注。
3、地产和旅游行业的相关政策与市场需求也值得关注。
偏正面公告：
1、盛达资源净利润预计3.5亿至4亿，同比增长399%至471%。
2、中国建筑获得190.9亿元重大项目。
3、立讯精密回购约10亿元股份。
偏负面公告：
1、诺唯赞股东拟减持不超过3%股份。
2、珠海冠宇拟减持不超过2%股份。
本文信息来源于“腾讯自选股”，编辑：蒋远华。
